リチャードはどんなファンドに投資しているの？という質問は非常に多いですが、私は当然、
リスク分散のために、色々な金融商品にバランスよく投資をしています。
ファンドにもいくつも投資していますが、安定のパフォーマンスを見せてくれているお気に入
りのファンドの一つを紹介しようと思います。
具体的なファンド名はここではお知らせすることはできないので、関心を持たれた方はぜひお
気軽にお問い合わせください。
投資先はベトナム、イラク、ウズベキスタン
イラクを対象としたファンドは、グローバル・ベンチマーク・インデックスが大幅なマイナス
・リターンを記録した月でも、力強いプラス・リターンを記録することが多いのです。
この9月のリターンは+9.0%となり、年初来のリターンは+90.4%を記録しています。
ベトナムを対象としたファンドも好調で、2ヵ月連続で大きなプラスのリターンを見せ、年初
来の運用成績は+19.3%となり、他のグローバル・ベンチマークを大きく上回りました。この堅
調なパフォーマンスは、アジアにおける金利上昇とインフレ率上昇という大きな逆風が緩和し
てきたことから来ています。アジアでは、多くの中央銀行が金利を引き下げ、このファンドの
ポートフォリオの再評価につながっています。アジア地域では、経済成長とマクロ指標の改善
による業績回復を背景に、金融政策は一層緩和されると予想されているため、このファンドの
好調な運用は2024も続くと私は考えています。
ウズベキスタンファンド
このファンドは、インベスターツアーを企画していることも面白いところです。ウズベキスタ
ン・インベスター・ツアーは、15名の目の肥えた投資家を対象に企画された4日間の特別イベ
ントです。タシケントとサマルカンドの活気ある都市を巡るこのツアーは、ウズベキスタンの
急成長する経済の中心を掘り下げるまたとない機会となっ多と聞いています。このツアーでは
、ウズベキスタンの豊かな文化的構造を探っただけでなく、ファンドサイドと投資家のディス
カッションの場も設けられ、ウズベキスタンが投資家にとって持つ可能性と将来性を持つこと
を身をもって体験できた素晴らしいツアーだったとの報告がありました。
弊社では、日本からは投資することができない素晴らしい金融商品をたくさん用意しています
。私が実際に投資しているもの、また弊社のコンサルタントが実際に投資している商品もたく
さんあり、そういったものは、私の体験談も含めてご紹介することが可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
