豊かな老後にしっかり備える
年金に頼らない！老後の自己資金形成を積立投資で始めませんか？
積み立て投資は、毎月決まった額のファンドを少しずつ買って運用する投資方法です。
世界で使える医療・傷害保険
傷害保険は、病気やケガなどの治療の際に利用する保険です。海外の治療費は非常に高額となる場合が多いです。
病気やケガ、そして死亡や災害は、いつ起こるか分かりません。
毎月コツコツ投資したい
毎月投資する金額を決め、その投資金額で、ファンドを少しずつ定期的に購入していくタイプの商品です。
積立投資をするファンドは豊富な選択肢の中から選んでいただくことができます。
ファーストコンサルティング
資産運用・資産形成についての無料相談を行っております。
お客様の投資の目的、家族構成、ライフプラン、リスク許容度など、資産運用に関する必要な要素を明確にします。 お客様がどのような資産運用ニーズを持っているのか、将来のライフプランや、これまでの投資のご経験や保有資産状況など一つ一つ掘り下げて見て いくことで潜在的な問題発見と現状把握を行います。 ある世論調査では、約8割の人が「老後に対する不安」を抱えているとの結果も出ています。労働環境の変化、高まる税負担、公的年金制度に対する不安など「安定した老後」を脅かす要素を挙げたらキリがありません。具体的にそれら不安要素の解消にむけたライフプランと同時に資金計画を立てている家庭は意外と少ないようです。 不動産や金融商品に投資をご検討されるお客様のニーズは様々ですが、先ずは正しい現状把握と問題点の発掘が「失敗しない資産運用」の重要なキーとなります。
老後に向けて資産運用を考えたい
将来の年金に不安がある
子供の教育資金を効率よく準備したい
資産形成を始めたいけど何から考えたら良いかわからない
日本で加入している保険の見直しをしたい
銀行に預けたままのお金をどう活用したら良いか
（お客様の）資産運用目的の明確化
将来の目標や目的と、それに必要な資金と財政上の問題を明確にし、目的と資金を結びつけるためのポートフォリオを設計します。 ファーストコンサルティングで発掘した現状と問題点をもとに、例えば、理想の収入額と現実の収入の差はいくらなのか、お子様の教育費はいくら必要なのか、安定した老後を過ごすためにはいくら必要なのか、これらの資金を用意するためにはいくら必要なのかを考え、将来、起こり得る税金改定やインフ レーションを含めて税金対策を含めて、将来への資産目標にむけたポートフォリオを設計します。 投資というと、投資したお金が全部なくなってしまったらどうしようなどの不安をお持ちのお客様もいらっしゃるようですが、これは、ハイリスク・ハイリターンを目当てとした投資をされた方の一例であり、きちんとリスク管理を行えばこのようなことはあり得ません。弊社では、お客様毎に、きちんとリスク許容度を考えた設計をしますので、安心です。
運用手法の立案とポートフォリオの設計
お客様の目標とそれに必要な資金を結びつけるための運用手法（直接投資、積立、PPBなど）を設計します。 弊社は、独立系としての優位性を活かし、世界200社以上の金融機関、運用会社から、投資対象の選別を行いますのでお客様一人ひとりに合った的確なフィナンシャルプランの提供が可能です。 現在の収入と目標の金額の差を埋めるためのプランは数多く存在しますが、お客様のライフスタイル、家族設計、リスク許容度によって、まとまったお金を戦略的に運用できる直接投資がいいのか、毎月コツコツと続けられる積立投資がいいのか、もしくはそれらを組み合わせていくのかなど、アプローチも多数あります。弊社は、お客様一人ひとりが目標を効率的に達成できるベストなアプローチをご提案いたします。
定期的な資産計画の見直しとアップデート
資産運用では、マーケットの変化、お客様ご自身のライフプラン変化などに臨機応変に対応し、軌道修正いたします。 弊社はフィナンシャルプランのご提案だけではなく、お客様が既に選ばれたプランの実行もお手伝いしております。なぜなら、お客様のライフスタイルや資産状況は常に変化していくものだからです。結婚、出産、教育など大きな変化が起こったときはもちろん、世界経済においても、大きな変化はならず起こります。天然資源の争奪戦、新興国経済の脆弱性による金融不安定、先進国の高まる財政不安などにより、数年前に最適だった資産計画が、何十年も最適とはいえないことのほうが多いでしょう。そういった変化に対応するために、弊社は常にお客様に寄り添い、定期的な家計及び資産運用計画の見直しを行います。
20年以上の実績
業界のリーディングカンパニーとして、
これまで培った経験と実績に絶対の自信を持っております
国内外5,000人以上
総累計クライアント数
10,000件以上
投資運用サポート件数
USD1億以上（約140億円以上）
オフショア投資紹介実績
8,000以上の投資商品
オフショア商品取り扱い実績
月々の積立金額は約3万円からはじめていただけます。
世界的に信用格付けの高い国や地域で登録されている、オフショアの積立型資産運用プランの比較を行います。お子様の学資資金形成、リタイヤメントに向けた余剰資余剰資金の形成など、様々な用途や目的に応じたプランの設計が可能です。
みなさんの夢は何ですか？
「マイホームがほしい」「老後は海外でのんびり暮らしたい」「子供がほしい。できれば３人！」。夢や目標、好きなことは人によって違います。しかし、その全てに共通していることがあります。それは、どんな夢や目標も、叶えるためには「お金」が必要だということです。
私たちは、そんな一人一人の夢や目標を叶えるために、結婚・出産・教育・病気・年金など、お客様の人生における様々なシーンで出てくるお金の問題や、景気や情勢の変化などによる、ご自身でコントロールできないリスクをひとつずつ解決し、「お金を増やす」という面で、お手伝いをさせていただきます。
個人情報の取り扱いについて
世界の富裕層がスイスの銀行やオフショアに口座を持つのは、その個人情報が固く保護されているからです。弊社もお客様の個人情報の保護は最重要項目と考え、 顧客情報管理には細心の注意を払っております。また、弊社のサーバーも海外に有りますので、お客様の資産内容を含む個人情報が日本で漏洩したり、日本の関係諸官庁や第三者機関から情報開示させられたりする危険はありませんので、ご安心下さい。
タイで国際税務
タイ在住の方の日本での税務（納税管理人、確定申告、海外取引に関する税務相談、各種手続）はもちろんのこと、タイ現地法人や個人の国際税務、タイ在住者が受けられる税制上のメリットの相談などは弊社にお任せ下さい。
お客様の声
毎月の生活費からコツコツ貯めたヘソクリで、ファンドを買うことにしました。
ファンドなんて、素人の主婦が投資できるものではないと思っていましたが、コンサルタントが親身になって、細かいところまで丁寧に教えてくれたので、内容がよくわかり、投資することにしました。
日本ウェルスさんでは、まず最初に、家族構成や家計のお話をして、そのあと、何のためのお金が必要なのか、そのためには、何年投資できるか、などを教えてくださり、今までぼんやりしていた「なぜ投資するのか」がよくわかりました。
その上で、私と家族にピッタリのファンドを探していただき、とても満足のできる投資をしています！
私は、ある企業のバンコク支店の総務をしており、駐在員の傷害保険の見直しをしていました。
バンコクは、日本に比べて衛生状況も悪く、また、交通事故件数が世界トップレベルということもあり、保険内容と保険料のバランスを見ながら、駐在員とその家族にしっかりとした保障ができるものを探していました。
日本ウェルスさんでは、色々な種類の海外傷害保険を扱っており、手厚い保障内容、請求手続きが簡単なこと、家族で加入すると大幅な割引があることなどが魅力的でした。日本の傷害保険で同じ保障内容のものと比べると、保険料は安いことも魅力で、日本ウェルスさんがご提案くださったものに変えることにしました。
変えた後は、社員から、使い勝手が良い、保障内容が手厚くて安心して暮らせる、日本に一時帰国したときも使えて便利だった、家族でタイの近隣国に旅行したときに子供がケガをしてしまったが、その国でも保険が使え、かつ、手続きも簡単ですごくよかった！などの声があがっていて、見直して本当によかったと思っています。
DACOの連載を毎回楽しみにしていて、軽い気持ちでお問合せをしてみました。どんな投資ができるか、お気軽にお話しましょうとのことで、少しドキドキしながら行ってみました。
最初日本人コンサルタントの方とお話をしていたら、リチャードさんが来てビックリ。リチャードさんはとても気さくな方で、何のために投資をするのかとか、家計の考え方とか、当たり前だけどうやむやにしてきたことをクリアにしてくれて、目からウロコが落ちたような気分でした。
まだ実際投資するかは決めていないのですが、リチャードさんたちとお話できてとても勉強になりました。これからも連絡を取り合って、いつかピッタリの投資があったらしてみたいと思います。
