日本及び海外の金融分野で10年以上の実績を持つ経験豊富なコンサルタントが、個人投資家の海外投資・不動産投資に関する不安を解決し、お客様のニーズに合った投資をご提案いたします。
お客さま一人ひとりに合ったご提案をさせていただきます。
ご相談例
・老後に向けて資産運用を考えたい
・将来の年金に不安がある
・子供の教育資金を効率よく準備したい
・資産形成を始めたいけど何から考えたら良いかわからない
・日本で加入している保険の見直しをしたい
・銀行に預けたままのお金をどう活用したら良いか
資産運用・資産形成についての無料相談を行っております。
世界的に信用格付けの高い国や地域で登録されている、オフショアの積立型資産運用プランの比較を行います。
お子様の学資資金形成、リタイヤメントに向けた余剰資余剰資金の形成など、様々な用途や目的に応じたプランの設計が可能です。
ご相談の流れ
お客様の声
毎月の生活費からコツコツ貯めたヘソクリで、ファンドを買うことにしました。
ファンドなんて、素人の主婦が投資できるものではないと思っていましたが、コンサルタントが親身になって、細かいところまで丁寧に教えてくれたので、内容がよくわかり、投資することにしました。
日本ウェルスさんでは、まず最初に、家族構成や家計のお話をして、そのあと、何のためのお金が必要なのか、そのためには、何年投資できるか、などを教えてくださり、今までぼんやりしていた「なぜ投資するのか」がよくわかりました。
その上で、私と家族にピッタリのファンドを探していただき、とても満足のできる投資をしています！
タイで国際税務
みなさんの夢は何ですか？
「マイホームがほしい」「老後は海外でのんびり暮らしたい」「子供がほしい。できれば３人！」。夢や目標、好きなことは人によって違います。しかし、その全てに共通していることがあります。それは、どんな夢や目標も、叶えるためには「お金」が必要だということです。
私たちは、そんな一人一人の夢や目標を叶えるために、結婚・出産・教育・病気・年金など、お客様の人生における様々なシーンで出てくるお金の問題や、景気や情勢の変化などによる、ご自身でコントロールできないリスクをひとつずつ解決し、「お金を増やす」という面で、お手伝いをさせていただきます。
個人情報の取り扱いについて
カナダのコンコルディア大学で金融学を専攻後、これまでアジアを中心に20年以上、金融コンサルティングに従事。
