弊社での投資実例をご紹介します。

O様(72歳、男性、東京都在住)

お二人の娘様(お二人とも既にご結婚され、お孫さんも4人いらっしゃいます)に、相続財産として現時点の価格で500万円ずつ遺したい、できれば、この500万円を増やしたい、というご希望でした。

O様には、PPBをご提案させていただき、以下の点を合わせてお伝えしました。
 
1 相続対策として、娘様と共同名義にすること
2 中長期的な運用(10年~20年)を目指したポートフォリオを組むこと
3 あまり挑戦的ではなく、比較的安定したファンドを選び、年5~7%程度のパフォーマンスを狙うこと

ポートフォリオのみならず、相続や税金対策も含めたコンサルティングを気に入っていただき、弊社にて投資をお決めいただきました!

ありがとうございました!